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家纺业一年没了4000多品牌、淘汰率50%？

发布日期: 2019-03-13 字号: [ 大 中 小 ]

　　“家纺业一年淘汰50%”的说法令人焦虑，但事实可能并非如此。整个市场规模在增长，规模以上企业的数量与营收规模并没有太大变化，那么中小企业面临的淘汰率并不会太高。
 
　　有个统计数据，让人看了后大吃一惊。说的是床上用品行业，也就是我们常说的四件套、抱枕一类，像罗莱、富安娜、梦洁、水星等上市公司，做的就是这事儿。
 
　　2017年1月份，床上用品行业的品牌多达8888个，很吉利，四个8。出人意料的是，到2018年1月份时，一年时间，下降到4570个，品牌淘汰比例接近50%。而且床上用品前10强的市占率加到一起，最高达33.2%。
 
　　这个数据的传播量、引用量还是比较大的，在几家行业网站上都能看到。有些分析文章涉及到床品与家纺行业的时候，习惯性地引用这一结论。
 
　　无论是接近50%的品牌淘汰率，还是33.2%的前10强市占率，在所有泛家居行业里，都是不多见的。
 
　　但是，大材研究没有找到相关协会或统计局出的统计结果，国家统计局倒是有一个家纺行业的运行情况。2018年1—11月，统计了1861家规模以上家纺企业，主营业务的收入是1930.32亿元。
 
　　统计局统计的家纺企业，分布在布艺、毛巾、床上用品等三个主要的子行业里，其中，床上用品统计了988家规模以上企业，2018年1—11月的营收是1017.82亿元，同比增长2.87%。
 
　　只涉及到了规模以上企业，还是没有看到床上用品行业整体的企业数量变化，或者是品牌数量变化。
 
　　再看另外一个数据，还是统计局的，2017年前三季度的时候，家纺行业规模以上企业数量是1916家，比2018前11月要多55家。
 
　　其中床上用品企业有1037家，到2018年11月时，变成了988家，相当于减少了49家。
 
　　结合2018年建材家居卖场零售总额、新建商品住宅与二手房成交量、家居电商销量等多个指标，大材研究认为，整个床品市场的需求变化估计不大，以前瞻等机构的预测认为，家纺与床品市场的规模是保持小幅增长的。
 
　　按照前瞻产业研究院的数据，2011年我国家纺行业市场规模1373亿元。到了2016年，突破2000亿元。2017年增长到2168亿元，2011-2017年CAGR为7.9%。
 
　　2018年应该有2325亿元，2019年超过2500亿。2021年增长到2937亿元，2017-2021年CAGR为7.9%。
 
　　结合统计局对家纺行业规模以上企业的统计，这2500亿的市场规模里，床品估计占到50%—60%的比例。
 
　　值得注意的是，规模以上床品企业前11个月的营收增速才2.87%，占整个市场规模的比例并没有提升太多，那么，意味着对中小公司的挤压并没有变得特别严重。
 
　　既然整个市场规模在增长，规模以上企业的数量与营收规模并没有太大变化，那么中小企业面临的淘汰率并不会太高。
 
　　道理是很简单的，因为规模以上企业的营收增长，不到3%。
 
　　正常来讲，大材研究梳理了近些年泛家居行业的亏损情况，以家具行业为例，一般保持在10%—15%左右的亏损面，以倒闭破产为核量标准的淘汰率，肯定是不会超过这个比例的。
 
　　亏损的公司中往往只有少部分会在当年倒闭，大部分会继续经营，扭转局面，也可能在新的年份破产。
 
　　所以，不用太紧张，床品行业的淘汰率，并没有特别严重，跟整个泛家居行业的盈亏情况基本上一致。
 
　　有一个细节需要注意，一个行业里，一二线品牌是比较好统计的，毕竟在公开渠道或多或少留下了信息，有官网，也可能有公众号，还可能加入了行业协会。
 
　　但很多地方性的中小品牌，就比较难统计。
 
　　一家企业可能同时推几个品牌，比如光梦洁，旗下就有梦洁、寐、大方睡眠、宝贝、觅、平实美学等多个细分品牌。
 
　　根据经营计划的调整，可能随时撤掉其中一些，在中小企业里，细分品牌的存活状态是相对随意的，除非已经有一定知名度、一定覆盖量的品牌，这个是不会随意关停的。
 
　　所以，监测具体品牌的数量变化，难度是非常大的。整个市场的监测能精细到这个程度，大数据就真的又进步了。
 
　　我们再来看看家纺、床品行业的市场集中度情况。
 
　　几个家纺上市公司的主营业务里，都有床上用品业务，包括孚日股份、罗莱生活、富安娜、梦洁股份、多喜爱、水星等。
 
　　其中部分公司已经亮出了2018年的财报，营收增长超过20%的有梦洁、多喜爱。增速刚过10%的是富安娜；孚日与罗莱的增速都是个位数。
 
　　就营收来看，罗莱生活是48.15亿元，富安娜29.18亿元，梦洁23.48亿，多喜爱9.03亿，孚日股份51.71亿元(家纺占80%左右)，水星家纺预计在25亿左右。
 
　　另外，像梦百合，除了做床垫外，另一块主营业务就是记忆绵枕，这个属于床上用品。2018上半年这部分的营收是2.37亿，全年可能接近6个亿。上市公司喜临门也有床品业务。
 
　　将这些家上市公司的营收加在一起，只加床品业务的收入，总的大概接近200亿。
 
　　考虑到未上市的优势企业，比如紫罗兰、博洋、恒源祥、南极人、北极绒、维科、凯盛、雅芳婷、梦兰、雅兰、南方寝饰、红豆、堂皇、远梦、黛富妮、宝缦、老裁缝等二三线品牌，加起来可能会向300多亿看齐。
 
　　从这里面挑出前10强的床品牌企业，加到一起估计也就200亿左右。对比规模以上床品企业2018年营收可能接近1200亿，算下来，前10强也只能占到15%左右。
 
　　在规模以上床品企业之外，还有数以千计的中小公司，没有晋级“规模以上”的层次，但每家公司多少也有数百万到数亿的营收，把这些腰部与底部公司的营收加进去，床上用品前10强占比可能在10%左右。
 
　　除非在上市的床品企业之外，还有一些隐形巨鳄没有浮出水面，比如还存在那种比肩罗莱生活这种级别的公司，一年营收4、50个亿。但这样的龙头，我们并没有发现几家。
 
　　所以，它的市场集中度也不是那么可怕，还处于比较低的程度，即使是那种某个地方的中小品牌，也是有机会问鼎全国的，坚定信心，寻找办法，脱颖而出。
 
　　当然，我们不能忽略的是，市场集中度确实是一步步上升的，几家上市公司的出现，还有一些龙头品牌的发力，中小家纺床品企业的生存空间进一步压缩，亏损与倒闭现象会更为普遍。
 
　　包括床品在内的家纺行业，空白市场依然广阔，比如我们很多县乡镇，很少能看到一二线品牌的身影，当地居民很多都是买一些不知名的牌子，还有很多家庭是到集贸市场去买的，根本没有牌子。
 
　　截至2018年9月26日，中国共计1347个县，其中，内地有1335个县。这里面有很多县，我们的知名品牌还没有覆盖到。
 
　　未来的机会在哪里？就在这些县乡镇市场，做大众品牌，抓住农村人居环境与消费升级的风口。
 
还有一个机会空间是，深耕一二三线城市的，做卧室全品类，提供卧室睡眠解决方案；以健康睡眠为核心，在材质、舒适度与环保健康指标上，做到更高的水平，自然会受欢迎，大有可为。 

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